电信研究院通信信息所 郑有强

　　2005年全球3G市场开始呈现快速增长的趋势，进入2006年这种势头继续发展。商用网络快速增加，3G用户平稳增长，终端款式不断增多。全球3G市场已经从起步期，进入了发展期。
 
　　全球3G市场已经初具规模，全球3G发展已经进入快速发展阶段，主要体现在以下几个方面。

　　一、全球3G发展的特点

　　1.3G市场发展平稳

　　许可证发放的高峰期已过，发放区域开始转向欠发达地区，最为活跃的就是东欧和亚洲，这些地区的移动通信产业发展潜力巨大；

　　从2005年到2007年将是3G网络建设平稳发展阶段，在这一阶段商用网络不会快速增加，但是会保持一个良好的平稳状态发展；

　　全球3G用户发展开始加速，但是总体趋势仍然平稳，WCDMA用户发展迅速，月新增用户超过700万。

　　2.3G业务逐渐丰富，业务水平有待提高。

　　3.3G管制更加贴近市场，推动市场发展意图明显。

　　4.技术演进平稳有序，中长期规划紧密进行。3GPP和3GPP2分别制定了LTE和AIE中长期发展计划，把传输速率从10M以内的几兆数量级提升到了几十兆数量级。

　　二、全球3G市场的发展

　　2006年上半年全球3G市场发展总体形式良好，商用网络、用户和终端都平稳的增长，3G市场初具规模。

　　商用网络数量超过270个,形成一定的规模。截至2006年4月，全球共有273个3G网络商用(EV-DO和1X分别计算)，比2005年底增加了28个，特别是WCDMA商用网络增加了14个，达到了108个WCDMA网络，cdma2000 1X EV-DO网络达到了35个，CDMA1X网络130个。 全球3G商用网络发展情况如下图1所示。



图1全球各种技术标准3G商用网络比例 来源：电信研究院信息所

　　随着WCDMA技术标准、网络设备和终端的逐渐成熟，商用网络近两年发展迅速，所占比例逐渐提高。全球颁发了137张WCDMA许可证，目前商用网络108个，因此，还有增长空间，2006-2007年将成为WCDMA商用网络赶超CDMA网络的关键年度。

　　另一方面，CDMA 1X网络逐步升级演进到EV-DO，因此，1X商用网络数量将会增长缓慢，EV-DO网络比重将会逐步增加。

　　全球3G用户增长趋势平稳，WCDMA用户增长形式良好。截止到2006年3月底，全球共有3G用户2.37亿，已经占到全球移动用户数的10%。其中CDMA2000 1X用户1.6亿，WCDMA用户5300万，CDMA2000 1XEV-DO用户2500万。

　　虽然CDMA2000 1X用户仍占据3G总用户数绝大部分的比例，但这一优势正在逐渐缩减。2006年第一季度WCDMA用户数依然呈现迅速增长的势头已经成为全球3G新增用户市场的主要贡献力量。

　　随着WCDMA终端瓶颈问题的逐步解决和商用网开通数量的增多，WCDMA新增用户数从2005年开始呈快速直线上升的趋势；CDMA系列的发展重点正在向EV-DO转变，CDMA2000 1X的新增用户数从2004年开始呈下降趋势，CDMA2000 1XEV-DO的新增用户数缓慢上升。

　　3G终端瓶颈问题基本解决，终端数量不断丰富，可以支撑大规模的商用市场。截至2006年4月，全球有1120多款的cdma2000商用终端面市，其中包括20个品牌的226款EV-DO手机和12款数据卡，此外 36个品牌的328款WCDMA终端已经面世。3G终端数量发展趋势良好。

　　三、主流3G市场已基本成熟

　　1.日韩3G市场发展成熟

　　日韩是全球3G发展最为成熟的地区，经过几年的发展，已经进入平稳有序的成熟发展阶段。截止到2006年3月底，日本和韩国的3G用户数分别占总移动用户数的53% 和94%。日本WCDMA用户占全球WCDMA用户的44%。韩国CDMA2000 1X EV-DO用户占全球EV-DO用户的52%。

　　日本是全球最早提供3G业务的国家，该国既有WCDMA网络也有cdma2000 1X网络。日本移动电话市场上提供3G业务的公司有3家，分别是NTT DoCoMo、KDDI和Vodafone KK。随着日本3G用户的增加，日本3G手机的服务覆盖区域已接近2G。2004年日本的3G移动终端销量比2003年增长了150%，市场占有率为17%。相关机构预测，3G终端的市场占有率到2009年将达到90%。

　　日本的3G业务发展在全球处于领先地位，NTT DoCoMO是全球WCDMA用户数最多的运营商，KDDI是全球CDMA1X用户最多的运营商。日本的3G业务丰富多彩，用户认知度和使用率很高，终端丰富多彩。KDDI公司的3G业务用户更是占到了总用户的90%以上，如图2所示。



图2 日本3G用户发展图 来源：电信研究院信息所


　　2005年日本NTT DoCoMo的FOMA(WCDMA)用户迅速增长，截止到2006年3月FOMA用户数达到2300万,占全球WCDMA用户数的将近一半。随着欧洲各大运营商商用网络的大范围发展，将会逐步赶超日本。

　　韩国是全球CDMA2000 3G业务发展最好的市场，截至2006年3月底，韩国CDMA 1X(包括EV-DO)用户已经达到3670万，其中EV-DO用户达到1300万。SKT占据韩国3G主要市场份额。

　　日韩两国的3G业务启动较早，目前业务发展已经基本成熟，用户规模和普及率都较高，终端和业务丰富多彩，多媒体业务用户认知和使用率都很高。此外，日韩两国国内都有多家运营商同时在提供3G业务，业务发展势头良好，竞争激烈，已经形成竞争有序、发展良好的市场格局。目前，全球的3G业务发展，很多都在学习和吸纳日韩两国的成功经验。

　　2.欧美3G市场步入正轨

　　早在2000年欧美亚太地区的许多发达国家就发放了3G牌照，但由于市场成熟度、巨额许可证拍卖费和WCDMA终端匮乏等因素的影响，一直到2003年，这些市场才开通3G商用网。像Vodafone、Orange等传统运营商出于对网络建设成本和质量等考虑，直到2004年底才开通3G商用网。这些3G运营商主要提供数字音乐下载和视频短片等3G业务，多数与体育有关。

　　进入2005年，西欧越来越多的MVNO开始进入移动通信市场，提供3G业务，与传统网络运营商展开竞争。据有关部门预测，到2006年英国市场将有15家移动运营商，其中大部分属于MVNO。

　　这些地区的3G网络建设进程初具规模，还在进行大规模的室外覆盖工作，室内覆盖刚刚启动，还很不完善，大部分传统运营商，都不急于完成全网的覆盖，而是充分结合自己的2G网络运营。网络覆盖都在70-80%左右。

　　随着商用网络的不断增加、业务逐渐成熟、终端日益丰富，欧美主流移动运营商开始全力推动3G业务的发展，凭借他们的用户基础优势，很好的促进了3G业务在全球的普及。

　　截止到2006年3月底，欧美主流3G运营商的3G市场都已经初具规模，和记黄埔在全球的3G用户超过了1200万，在发展最好的意大利用户超过600万。Vodafone全球3G用户也超过了100万，T-Mobile的3G用户也超过了500万。