埃森哲大中华区李为冲副总裁 

　　李为冲： 各位来宾早上好，今天我想利用这个机会谈一下有关TD—SCDMA产业发展的一个非常关键的环节，就是终端。

　　大家知道终端对于通信行业是有极其重要的意义的，特别是当你推出一种新的制式的时候，它所起到的作用是用任何评估都不过分的。而且终端有其两重性，终端一方面要提供我们基本的通信功能，另外一方面，终端越来越成为一个电子的消费产品，最近几年终端的发展是有一些它的附加功能推进的，一开始是彩屏，后来是照相功能，最近是MP3的播放器，由这些附加功能推动我们终端的发展，所以对终端的研发、生产、销售就不得不对我们消费者的消费心理、消费行为进行观察，然后有针对性的针对用户开发出来，然后被广大用户所接受的终端。 
 
    在我们TD—SCDMA产业发展当中，我们也必须在这个问题上有非常清晰的认识。

　　接下来我们大家可以看到全球终端市场的一些特征。第一，就是在一些发达国家，2G的发展已经是在比较缓慢的状况，3G增长的速度也在逐渐的放缓，这里我给大家看一些数据，假定我们按照现有的商务模式，国外一些研究机构也对3G的发展数量，包括各个制式做了一些预测，大家可以看到今后的发展很大一部分3G的用户是Wcdma的用户，我们TD占有的市场份额会比较小，假定我的前提是我们按照目前常规的商务模式。在这个论坛当中，大家谈了很多有关技术的创新跟业务的创新，但实际上我们还有一个非常重要的创新，所谓商务模式的创新，将来在我们TD终端方面，我觉得商务模式的创新也将起到非常大的作用，为什么呢？我会从几个角度跟大家分析一下。

　　第一，这里有一张图，我给大家一些数据，就是中国移动终端变化的趋势。随着我们国家移动用户的普及率逐渐提高，现在已经达到40%了，从目前来看，新增用户绝大部分集中在农村或者是中小城市，渗透率比较低的这些地区。而这些用户由于它的经济收入水平，它对终端的需求是集中在1000块以下的一些低端的手机。另外，随着我们国家经济的发展，随着我们很多高端的商务用户，包括一些新兴的白领阶层，大家已经看到终端在很大程度上越来越替代了电脑的功能。

　　所以在中国目前的终端消费特征上成为一个哑铃形，低端市场主要是满足刚刚进入移动市场的一些用户需求，高端用户是满足大家对于商务的需求。大家还可以看到上面有一组数据，就是换机用户跟新增用户市场的这么一个区分。大家可以看到实际上中国的新增用户这几年都是比较平稳的，大概都在5000万到6000万，绝大多数用户不管我们换机是20%也好或者更高也好，随着成量市场的增加，换机比例就逐渐增加了。

　　我们可以从这些数字上看到，我们绝大多数低端用户的消费特征和消费行为是价格敏感的，恰恰假定我们TD建网的时候，我们的网络覆盖是要假以时日来完善的，所以一开始假定大家要有一个良好的通信质量的话，我觉得初始进入市场的可能是一些双模终端，就是说如果我走到一个TD信号覆盖不好，但是基本的功能应该保证，一个终端必须有两个基本功能，但是基本通话功能不具备的话，终端就没有意义了。所以我个人认为在推出TD的时候，可能必须由双模来解决覆盖的问题，因为不管运营商多么努力，不管我们技术多么先进，覆盖的问题是必须假以时日来完善的。另外，我们推出TD，主要是推崇它的良好数据通信功能，所以我觉得一开始终端可能是以中高端为主，所以从这些市场的变化当中，就对我们今后的TD发展带来一些启示。

　　接下来我们再看一下终端有了以后，刚才大家已经听到了，我们终端的销售每年有一亿五千万部，这么庞大的终端必须要有一个强大的渠道来销售。传统的渠道，从终端、厂家需要非常大的成本做这些物流、库存、铺货等等，所以现在有一个趋势我们大家也看到了，一个就是我们营销渠道的扁平化，通过第三方，通过直邮，通过商务平台，另外一个融合，就是运营商定制，特别在3G的推广当中，大家假如参考国外的绝大部分的运营商，他们采取定制的比例是非常高的，也就是说运营商在推3G的时候，他就把网络、业务、终端有机的组合起来，有一个良好的规划，然后通过定制来达到这三方有机的统一，然后用户就可以使用这些产品了。所以这将来是我们移动终端3G的一个非常重要的发展趋势。

　　再接下来，我想跟大家探讨一下，作为一个产业价值链必须考虑几个方面，第一个考虑的方面，任何一个技术标准的推广，实际上是一个技术标准跟另外一个技术标准产业链之间的竞争，产业链之间的竞争必须要考虑他后面所支撑的购买力，当然，购买力用另外一个标准来衡量，就是后面所支撑的GDP，所以我们假定用GDP来反映一种购买力

　　这里我们做一个简单的测算，大家可以看到我第一行给了大家一些数据，我的假设是这样的，就是美国市场现在WCDMA跟CDMA的市场占有率大概是一半对一半，但是在整个欧洲市场是WCDMA占到垄断地位，差不多接近于90%以上，日本的情况是三七开，70%是WCDMA，KDDI占到30%的市场。韩国正好是倒三七，就是70%是CDMA，30%是WCDMA。另外我假定我们将来在中国市场当中三分之一或者30%是TD—SCDMA的市场份额，把这些假设放在一起，我们就得到了支撑这些技术标准后面的GDP的量。

　　第二个给大家看到的数据就是全球的用户数，WCDMA的用户数是8900万，GSM用户数是29.4亿，相对来讲CDMA是3300万左右的3G用户，后面CDMA的用户大概3.3个亿，目前我们TD—SCDMA还没有真正的投入商用，所以还没有用户数。WCDMA是2000年投入使用，CDMA是2002年，我预计我们TD—SCDMA将会在明年投入使用。

　　第四行数字就是全球发放的牌照数字，最后两行是芯片厂家跟终端厂家，假定在全球市场上你要有标准的竞争，你就不得不考虑在标准后面所反映出来的支持的力度跟经济实力。我们TD—SCDMA要取得成功的话，光有技术的创新，光有业务的创新是远远不够的，我们必须在商务模式上进行创新，就是说我们怎么样利用我们比较小的经济实力，比较晚的开发时间跟推入商用时间，来达到在市场上取得一定的成果，必须在三个方面都有所创新，完全的市场化、自由竞争，由于经济实力的原因，由于其他方面的原因，我觉得对TD—SCDMA要成功面临的挑战会比较大，完全的政策保护也是不可取的，有WTO的政策，